乌干达油气工程市场拓展的思考
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作者：张鹏
“东非油气大发现”使得原本能源匮乏的东非区域获得了新的发展动力，特别是乌干达有潜力成为东非石油生产的中心。自2006年英国传统石油公司在乌干达西部阿尔伯特湖区盆地勘探发现多个油田后，乌干达石油勘探开发才陆续拉开帷幕，2009年传统石油公司将上游权益转让给了英国图洛石油公司，2013年9月，中海油（CNOOC）、法国的道达尔（Total）与英国的图洛（Tullow Oil）正式签订收购阿尔伯特湖盆地三个油气区块（1、2和3A勘探区）各1/3权益的协议。交易完成后，中海油、图洛和道达尔各自持有上述勘探区1/3的权益并分别担任上述勘探区的作业者。
目前已探明石油总储量约为65亿桶，可开采量为20亿桶。目前，道达尔、图洛和中海油是上游各区块联合勘探、开发和生产的作业者。乌干达政府原计划2020年底实现原油投产，到2023年产量将达到22万桶/日（现已推迟）。在产量达到稳定阶段的10年，日产量要达到在20万－25万桶之间。自2016年起，乌干达政府向上游作业者陆续颁发了油田生产许可证，计划在未来3-5年内，优先出口石油并同步建设炼油厂，完成东非原油管道EACOP建设。2017年5月，乌干达总统穆塞韦尼与坦桑总统马古富力就共同建设EACOP达成共识，并签署了联合开发协议。这条通往坦桑尼亚坦噶港的输油管道长达1445公里，建成后原油输送能力最大为20万桶/日。
乌干达宏观经济环境及市场潜力
乌干达政局稳定，经济保持较快增长，自2010年起，每年的经济增长率基本保持在5%左右。同时，地处东非中心地带，地理位置优越，经济自由化程度较高，对外国投资几乎没有行业、投资比例等限制，资本进出自由，货币自由兑换；人口密度大，劳动力成本低，市场潜力较大，投资及有关公司经营方面的法律法规较健全；宗教和工会势力对投资影响较小。此外，作为东非共同体（EAC）和东南非共同市场（COMESA）成员，乌干达产品进入其他成员国享受优惠待遇。同时，乌干达是《罗马公约》和《非洲发展和机会法案》（AGOA）的直接受益国之一，根据世界经济论坛公布的《2017-2018年全球竞争力报告》，乌干达竞争力居非洲国家第19位。
中乌经贸关系近几年持续稳定发展，截止2017年底，有超过200多家中资企业在农业加工、制造业、工业园区及能源、基础设施等领域开展了投资兴业，中国在乌干达的外商直接投资（FDI）对其经济发展有显著的影响。2012年，中乌双方签署了《中华人民共和国政府和乌干达共和国政府对避免双重征税和防止偷漏税的协定》（因乌方原因，暂未生效实施）、《中华人民共和国政府和乌干达共和国政府经济技术合作协定》。同时，通过中国政府的融资，中资企业在乌成功实施了关系其国计民生的一系列重大基础设施项目，如伊辛巴和卡鲁玛水电站、机场高速公路和恩德培机场扩建项目，对实现乌干达2040年国家愿景和成为东非交通运输枢纽的定位提供了有力保障。
众所周知，石油资源是现代工业的“血液”、经济发展的基础。自2006年在Albertine湖区盆地发现石油后，乌干达政府先后制定并颁布了《乌干达油气政策法案》（2008）以及《石油勘探、开发和生产法案》（2013），在法律法规、制度建设方面更加规范和透明。同时，上游区块的勘探开发已经进行了两轮公开国际招标，随着国际油价的逐步稳定和回升，上游的投资力度会进一步加大。另外，乌干达政府于2016年相继成立了国家石油公司和炼化公司，对上游油田和下游炼厂的建设、生产和运营进行全面的管控，基本实现了上、中、下游全业务链的管理，石油美元将改变这个东非内陆国家的经济，实现从农耕向工业化转型的梦想。
开拓乌干达石油工程市场的应对策略
一、重视市场调研
工程建设企业要对乌干达市场开展详实的市场调研，重点做好两方面的工作：信息搜集和调研分析，并形成市场调研报告，这是企业制定乌干达市场开发规划及战略发展目标的重要依据。
乌干达市场调研主要包括以下两方面：一是政治、经济、社会文化等宏观环境；二是市场基本情况，主要是市场准入制度和规范要求等，工程市场的容量、饱和度和发展前景，同业合作、竞争及本土化发展水平等情况。
二、风险识别防控
乌干达作为非洲新兴的石油市场，工程建设企业要重点做好以下风险识别并制定相应的防控措施。
1.市场开发风险
（1）市场长期性、稳定性等风险因素。主要针对乌干达工程市场容量、国内经济状况、国家政策以及政治局势等外部环境因素的分析和评估；
（2）客户风险因素：客户管理运营、资金偿付能力、商誉等；
（3）竞争风险：竞争对手的综合评估；
（4）技术和商务风险因素：项目所适用的技术规范和标准，生产生活物资价格、外汇风险、项目盈利性等。
2.项目执行风险
（1）管理风险因素：管理水平的适应性；
（2）工期和计划控制风险因素；
（3）资源风险因素：人力资源、原材料及设备等各类生产要素的价格变动造成的风险；
（4）分包和成本风险因素；
（5）其他风险，包括：QHSE风险因素，质量技术控制风险因素，准入和许可类风险，界面管理风险。
三、本土化策略
乌干达政府将本土化作为其油气产业开发建设的一项重点举措。2016年，乌干达政府制定了《石油勘探开发生产（本地化）法案》，使乌干达公民能够了解并把握提供商品、服务和劳务的机会。在油气工程领域，本土化成分是指：在油气工程中使用乌干达当地专家、商品、服务、乌干达公司、公民、注册实体及资金的水平；通过利用乌干达人力资源及物质资源，为乌干达的油气产业提供商品及服务。同时，要有计划也强化对当地人力资源培训和技术转移的力度。
该本土化法规要求获颁许可证者，即上游作业者及其承包商、分包商优先使用在乌干达生产的或能获得的商品及服务，以及乌干达公民及乌干达公司提供的服务。若工程所需商品和服务无法在乌干达境内获得，政府要求这些商品和服务由乌干达公司同境外供应商联合成立的合资企业供应，乌干达公司在合资企业中至少持有48%的股份。
乌干达公司是指根据《2012年乌干达公司法》成立的并使用乌干达当地能获得的原料和资源，雇员比例至少70%是乌干达人，获得乌干达石油局PAU批准的公司（即使是外商独资公司）。
在油气工程领域，PAU要求设立“供应商数据库”，未列入该“数据库”的公司禁止为油气工程提供商品或服务。因此，任何企业若要参与乌干达油气工程，作为承包商及分包商提供商品或服务，必须由PAU批准纳入备选供应商数据库。
需要注意的是，下列商品及服务的供应仅限于乌干达公司、公民及注册实体：交通运输、安保、食物饮料、酒店住宿及餐饮、人力资源管理、办公用品。
综上所述，中国企业赴乌干达开拓油气工程市场，要努力练好“内功”，打铁还需自身硬，熟悉国际技术规范，加强内部HSSE及质量管理，认真分析自身存在的问题和不足并加以解决。项目执行过程中要严格执行合同，确保施工质量，创造品牌效应，为以后提高油气项目中标率和创造良好效益打下基础。同时，要高度重视舆论的力量，搞好与当地劳工、居民及主流媒体的关系，主动对外开展宣传工作，充分释放正能量。
（作者单位：中国石油工程建设工程有限公司）
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