建筑企业“十四五”规划的新环境
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文/张世杰（微信公众号：建筑前沿）
2014年及之前，几乎所有的细分行业都处于增长周期，多数行业处于快速增长期，行业充满各种机会，企业更多的精力在抢市场方面，行业的研究、客户的需求、自身的建设、技术的积累等，关注相对较少。2015年之后，行业到了顶峰期，整体上开始震荡发展，近年来更出现下行趋势，行业分化、需求变化、专业服务、技术要求等方面开始出现明显的变化。
行业的这些变化和趋势，有国家经济、社会、科技发展的宏观背景，正是这些宏观背景的变化，带来行业的一些变化和发展趋势。总体而言，笔者所认为的宏观背景和行业变化情况整体如下：
宏观环境的变化，带来行业环境的变化，笔者认为，主要的变化可分为三个层面、六个方面。具体如下。
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宏观层面
经过数十年的发展，2019年，中国人均GDP超过了1万美元。在这前后，宏观、中观、微观层面均积累了一些变化，由量变到质变。其中一个方面，是由过去的量的增长，转变为质的提升；由资源投入的量增，转变为技术提升、专业效率提升的质变；全行业逐渐步入专业发展阶段。未来，各行业的全要素生产率提升、新技术的研发和应用将逐渐成为推动行业和社会发展的主动力。同时，部分行业还存在模式升级的需要。
表现在工程行业，则是随着几十年的发展和提升，行业和企业逐渐成熟，传统模式下的产能、人才、管理已发展到顶峰，工程产品开始越来越追求高品质、现代化，优良工程产品的实现越来越依赖于专业和技术的力量。如高品质住宅、现代化场馆、高性能制造厂、自动化运行轨道交通等。整体上，工程行业在趋势上也需要不断提升全要素生产率、整合应用社会相关新技术。
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行业层面
从全社会固定资产投资角度来看，工业、房地产、基础设施三大领域占投资总额的四分之三。同时，这三大领域也是工程建设市场的主力。“十四五”期间，这三大领域的工程建设，也将发生一些明显的变化。
首先是工业领域，高端制造、高新技术工程建设方面，未来工程总承包模式将成为主流，且承包单位应具备为业主提供前期咨询、投资建设和运营成本方面咨询的能力。在工业领域的标准化厂房方面，未来装配式建筑很可能占据主流。在工业领域，建设模式的调整，将带来显著不同于过去的业务市场。
其次是房地产领域，未来将会在装配式建筑、工程总承包、全装修模式、科技住宅等方面产生显著的调整，过去传统的房建施工模式会急剧的缩小，这对传统房建施工企业来说，若不进行模式调整，市场空间将快速缩小。
最后是基础设施领域，基础设施领域细分行业较多，在政府投资领域，考虑到地方债和政府运营效率两个方面，预计未来投建运一体化模式将成为一个典型模式，且占有相当的比例。同时，在这方面的基建，政府需要承包方提供更多的专业服务，如前期规划和项目策划等，部分地承担政府的职能。但总体而言，基础设施领域的变化相对较小，在该领域传统模式的空间相对较为稳定。
在城市群发展阶段，城市之间需要更紧密的联系，城市功能需要重新界定和调整，城市内部需要更有效率。三个方面均会产生工程建设方面新的需求：前两者意味着新的工程建设，第三项则是工程建设产品的更新和提升。未来的城市建设，城市规划与产业发展、产业发展与基础设施配套、高铁和轨道交通的TOD建设、城市地方和地下空间的规划和布局、地下空间工程的合理性和科学性（如地下停车场）均不能再沿袭过去的做法，而需要从城市的角度、市民的角度重新规划、定义工程建设。
以地下停车场为例，市场需要承建方提供城市停车场规划、选址、库容、出入口设计、缴费方式等宏观规划到具体设计的全方位专业服务。同时，着眼未来，仅仅只是能做已不能满足市场需要，市场需要的是能做好的企业。以TOD建设为例，当前TOD建设进入快速发展期，但当前的TOD建设还远不够成熟，对这类综合型大型复杂工程建设，需要的是多行业、多专业综合能力的有效融合和发挥，能建和能建好还有很大的距离。未来谁能在这方面提供综合性整体服务，谁才能占领该业务及相关业务的高端和竞争优势。
经过数十年的发展，传统建设模式已达到最高水平，专业和技术、人才、供应链等方面发展成熟。在此情况下，传统模式的竞争一方面体现为效率上的竞争，即以更低的成本完成工程建设。另一方面体现为服务上的竞争，能否提供客户所需的服务（尤其是综合性工程服务、高品质工程服务）、能否更好地响应业主需求。企业能否以更高的效率建设工程、能否提供高端服务或高品质服务、能否快速响应市场、能否更好地服务客户，将是各类企业未来提升市场竞争力的主要来源。
此外，我国工程行业最初继承的是苏联模式，设计和施工两个环节相对独立。相比而言，欧美国家的工程总承包模式整体上存在模式优势。随着工程总承包模式的不断发展，且建筑工业化、BIM、大数据等技术天然地要求工程总承包模式，未来建筑工程市场将逐步扩大工程总承包模式的比例。
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产品层面
未来，工程建设与5G、人工智能、大数据、绿色环保、物联网等新技术的结合将越来越多、越来越紧密，由此带来智慧城市、智慧交通、智慧工厂、智慧建筑、绿色建筑等方面的产品更新。过去我们常说工程行业是传统行业，国内工程行业在技术上已达到国际领先水平，不需要做太多技术研发。但在工程建设与社会技术结合方面、新基建方面等，未来还有大量的研发工作可做，同时要求建筑企业在管理和管理技术上要有创新，通过战略合作、股权合作等方式，有效地整合社会资源。
技术的另一方面，工程数字化在未来将显著发展，BIM技术将获得实质性应用。同时，在工程总承包能力基础上，承建方将逐步打通设计、建设、运营各个环节，提升工程建设效率和效益，降低运营成本和工程全生命周期成本。借助BIM技术，企业将可以方便和快速地积累工程建设基础数据，为后续业主服务，如前期策划、工程咨询提供更快捷、更准确的专业服务。
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是变化，更是趋势
上述变化，有的还比较远一些，如智慧城市、智慧工程，有的则已经近在眼前，甚至已经在进行，如三大投资领域的业务模式变化。但不管处于什么发展阶段，这些变化不只是当前或未来的变化，更是发展的趋势，是必然，是主流。只有认识到这一点，才能在“十四五”规划中用坚定的态度看待这些新环境。
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