香港保卫战，打响了！

其他 政商参考  ·  282浏览  ·  0元打赏  ·  2020-06-02   ·   丝路英雄汇(丝路通)

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作者：刘晓博 

来源：刘晓博说财经（ID：liuxb929）


一场没有硝烟的战争，打响了！

 

这是一场围绕香港金融市场、楼市的保卫战。

 

在全国人大宣布将制定“香港国安法”之后，香港股市、汇市、楼市暗流涌动，美国政府带头抛售价值100亿港元的美国驻香港总领事馆的6栋宿舍楼（见我昨天的分析），而港股也下跌了1300多点。

 

甚至有人扬言，将攻击香港联系汇率。

 

在昨天的专栏里，我已经指出：美国正在带头制造香港的“股市、楼市、汇市”的“三杀”局面，现在到了防范金融市场风险的关键时刻。

 

果然，6月1日一大早，反击就开始了。先是在新加坡挂牌的“富时中国A50指数”改变低迷走势，突然放量掉头向上。

 


A50指数，是国际投资者眼中“中国股市的风向标”。从新加坡打响“香港保卫战”，可以起到事半功倍的作用。
 
随后，港股（见下图）和A股双双高开。到上午10点50分，上证指数上涨接近50点（+1.7%），恒生指数上涨766点（+3.3%）。
 

由于上周五收市之后，美国就香港问题公布了 “一揽子制裁方案”，虽然尚在走流程，但势必让恒生指数今天低开，甚至拖累A股。这本在情理之中，也是市场演变的惯性。
 
但一双看不见、但强有力的大手，从一开盘就把恒生指数、上证指数高高托起，连低开的机会都不给！
 
由此可见，这股力量的强大和坚决。
 
那么，我们将怎样判断后市？下面谈谈我的看法。
 
先看A股。此前我曾在文章里指出，中美这一轮博弈之后，暂时会进入2个月左右的相对平缓期，这给A股反弹，或者说给机构发动“吃饭行情”留出了一段宝贵时光。
 
如果你足够敏感，就会发现：中美关于疫情的博弈，基本上告一段落。未来世界卫生组织会主导疫情发生、传播的调查，但肯定是几个月之后、甚至明年的事情，而美国因为退群WHO，也很难参与。香港问题，双方各出了一张牌，只能等着未来“香港国安法”制定出来、全文公布，才能出下一张牌。
 
此外，特朗普需要面对新情况：国内骚乱。
 
美国很有可能在疫情期间发生骚乱，此前很多人都有预测。这起事件看起来是黑人被警察虐死，但背后是疫情带来的巨大生存压力，和美国很久以来积累的“族群割裂”。
 
到了大选前两个月，中国话题会再度升温。我之前预言过，如果大选前两三周特朗普发现民调仍然显著落后，他可能孤注一掷，宣布废除中美贸易协定，赌完选举再说。到那时，股市势必又将有剧烈波动。
 
所以，中国“两会”之后（意味着中国稳增长政策最终明朗，全面发力），到9月（美国大选前2个月左右），将是A股反弹的好时机。
 
一方面，资金足够充裕，钱非常便宜；另一方面，国内经济开始见底回升。另外，政府引导资金流入股市的态度明确，招数渐出（比如创业板落实注册制，比如单日T+0可能官宣）。
 
最关键的是，机构、大户要吃饭，必须发动“吃饭行情”，而时机又这么好，还赶上了要“保卫香港”、“保卫资本市场”。所以，未来两三个月出现一波强反弹，是有可能的。
 
至于国内楼市，也在全面回暖。这从土地市场（一级市场）的火爆，就可以看出来。至于二级市场（新房）的火爆，已经在深圳、杭州、东莞、惠州等多个城市出现。
 
再看香港股市。
 
香港资金来去自由，没有任何管制。所以香港股市历来波动性极大。一天的反弹不能说明什么，未来半年、一年的走势才重要。所以，这是一场旷日持久的博弈。
 
在香港股市保卫战上，使用“巧劲”比“蛮力”更为重要。港股此前已经下跌了1300点，今天来一个强反弹是必要的，可以迅速扭转预期，防止跟风抛盘。但接下来就没有必要这样干了，可以在波动中求平衡。
 
如果反弹太快，必然引发“多翻空”，损耗大量护盘资金。可以着重在一些关键时间点护盘。
 
疫情爆发以来，道琼斯指数从最低点反弹已经超过35%，纳斯达克指数接近39%，美股堪称强劲。但走到今天，美股的强反弹已经差不多，未来反而可能出现“退潮”。
 
至于A股，才反弹了10%，港股还不到10%。所以A股和港股都有反弹空间。
 
至于香港楼市，尚未看到负面影响。
 
今天早上香港媒体报道说，整个5月香港新盘成交2110宗，环比大增60%，创出11月以来新高。在美国宣布制裁措施之后的这个周六和周日，成交同比上升50%，两天成交350宗。甚至还出现了一个人一次购入3套新房的现象。
 
如果未来香港楼市真的出现资金外流、价格显著下跌，甚至不用中央政府出手，仅仅降低一下印花税，就可以让楼市回暖。香港楼市的印花税非常高，尤其是非户籍人口购买香港住房，印花税高达房价的30%。
 
至于香港的联系汇率制，也不用担心。

香港金管局昨天最新的公布的数据显示，目前香港外汇储备4400亿美元，是基础货币的2倍。所以，不用中央政府帮忙，香港都可以维持住联系汇率制。
 
还是那句话：只要香港的“一国两制”真正得到坚持和深化，再加上“国安法”止暴制乱，香港长期繁荣稳定是没有问题的。
 
唯一变化的是：香港的管制模式，从之前的比较放任，有转向新加坡“强政府模式”的迹象。

但这没有什么不好——根据国际机构的排名，新加坡是2020年度全球最自由经济体第一名，香港是第二名。


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