2019孟加拉国纺织业投资指南

国别动态 行业热点 华人在孟加拉 · 358浏览 · 0元打赏 · 2020-02-19 · 丝路英雄汇(丝路通)

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经济发展情况

孟加拉国经济发展水平较低，基础设施落后、土地匮乏、能源短缺等问题突出，是目前联合国认定的最不发达的国家之一。但庞大的人口规模也为经济发展提供了源源不断的廉价劳动力，加之物价水平低、政策扶持力度大、对外政策积极等因素，孟加拉国发展劳动密集型产业，特别是出口制造业，仍具有相对良好的基础。

孟加拉国近十年GDP平均增速保持在6%以上，2018年GDP达2740亿美元，实现9.7%的经济增长，人均GDP达1698美元，是南亚地区乃至全球经济发展最为活跃的国家之一。据统计，2017/2018财年孟加拉国进口额达515亿美元，2018/2019财年商品出口总额为405.3亿美元。美国和欧盟是孟加拉国主要出口市场，中国是孟加拉国最大进口来源国和第一大贸易伙伴。世界经济论坛《2017-2018年全球竞争力报告》显示，孟加拉国在全球最具竞争力的137个国家和地区中排第99位。世界银行《2018年营商环境报告》显示，孟加拉国在190个经济体中排名第177位。

产业规模

纺织服装业是孟加拉国经济发展的支柱产业，据孟加拉国服装制造商和出口商协会（BGMEA）统计，目前孟加拉国约有2000多家纺织厂和6000多家成衣加工厂，纺织行业就业人数超过500万人，其中约80%为女性。

从产业链结构看，孟加拉国产业链发展不均衡，终端服装制造业是产业链主体，也是孟加拉国的支柱产业，占全国GDP的13%。孟牛仔服装年产量约为2亿件，在欧洲进口市场所占份额达27%，已超过中国。相对于服装制造，中上游的纺纱、织布及染整等环节发展相对较慢，产能不足以支撑下游服装加工生产。目前纺纱厂约200余家，产能仅满足成衣出口中80%~85%的针织纱线和35%~40%的机织纱线需求，且40%的纺纱厂技术落后，设备陈旧，亟需升级改造。织布机达4万多台，但无梭织机仅占1/4。全国拥有500多家针织布染整厂和300多家机织布染整厂，年加工能力约25亿米，但据BGMEA统计，目前尚有超过20亿米的染整能力缺口需要填补。

劳动力

孟加拉国劳动力资源充沛，是劳务输出大国。根据孟加拉国财政部发布的年度经济报告，2017年，孟加拉国15岁以上50岁以下劳动人口总数为6210万人。但由于工业发展落后，技术工人较为缺乏，劳动力素质普通偏低，工作效率不高。人工成本低廉，最低工资折合人民币仅约416元/月，不及越南、柬埔寨最低工资的一半水平。

棉花

孟加拉国是全球重要的棉花进口国之一，本地棉花产量仅满足3%的下游加工需求，国内棉花消费几乎完全依靠进口，年进口额超过30亿美元，其中超过一半是印度棉。预计到2020年，孟加拉国棉花进口量将达到170多万吨。

能源、资源

孟加拉国水电气供应严重不足，停水断电现象较为普遍，很多投资企业选择自行购置燃油、天然气动力发电机维持电力供应，并申请在厂区内打凿深水井以确保供水。各区域电价不等，实行波峰波谷电价，折合美元为0.07~0.13美元/千瓦时。

工厂建设与租赁

孟加拉国绝大部分土地归私人所有，土地价格依据所在地区、交通便利程度、地势高低、水电气供应情况不同而存在较大差异。距离达卡30公里左右的Asholia Tongi区域，主路附近土地价格约为20万美元/亩，距离主路较远的土地价格约为6万美元/亩；土地租赁价格约为300~400美元/亩/年，工厂月租金约为0.12~0.2美元/平方英尺。而距离达卡15公里左右的Uttara区域，工厂月租金约为0.5~0.6美元/平方英尺。

企业税收规定

【企业所得税】一般公司税率为35%，上市公司税率为25%，2017年政府将所有出口导向型行业的所得税税率下调为0.7%（除黄麻和黄麻产品，其所得税税率一直为0.6%）。

【增值税】税率为15%。

对外贸易政策

孟加拉国目前尚未与任何国家签订双边自由贸易协定，但已成为亚太贸易协定（APTA）、南盟自由贸易协定（SAFTA）、伊斯兰合作组织成员国贸易特惠制度（TPS-OIC）、8个发展中伊斯兰合作组织国家优惠贸易安排的成员国，是“南盟”发起国，南盟次区域合作组织“南亚增长四角”成员国、东盟地区论坛成员国及孟印缅斯泰经合组织（BIMSTEC）成员国。

孟加拉国作为不发达国家之一，除享受欧盟普惠制外，还获得加拿大、挪威、日本、新西兰、澳大利亚的免关税市场准入待遇。2010年7月1日起，中国对孟加拉国原产的4762个税目商品给予进口零关税待遇，约占全部税目的60%。

孟加拉国纺织品服装进口关税税率基本在0~25%区间。为支持国内发展制造业，鼓励先进装备进口，纺织用原料和机械免收进口关税。为鼓励投资并刺激出口，孟加拉国政府对服装业实行5%的出口现金补贴。

劳动就业法规

星期五、周六为休息日，超出规定时间视为加班。加班必须是工人自愿行为，加班费为基本工资的2倍。孟加拉国本土劳动力失业率较高，对雇佣外籍员工管理严格，外国雇员总数不能超过公司雇员总数的5%。

金融环境

孟加拉国货币为塔卡（BDT），政府宣布塔卡为经常项目下可自由兑换货币，但对资本项目仍然实行严格的外汇管制。目前孟加拉国塔卡对美元处于持续贬值状态，人民币与孟加拉国塔卡不能直接兑换。

孟加拉国贷款平均利率为14%~20%，其中大中型企业商业融资成本约为12.5%~17.5%，小型企业为19%或者更高。由于贷款利息过高，贷款手续过于繁琐，在孟的外资企业一般不选择当地银行贷款。

经济区相关政策

《孟加拉国经济区法案》给予经济区一些特殊政策，每个经济区的具体待遇，须由开发者与BEZA逐案确认。现BEZA公布的可执行的优惠政策包括:

【对于园区开发者】最长12年所得税优惠期(前十年免缴，第11年减免70%，第12年减免30%)；十年用电免缴增值税；除石油产品外的本地采购物品免缴增值税；为建设中央污水处理厂补贴50%的建设费用；免缴关税、消费税、土地登记印花税及登记费用(限首次交易)；免缴贷款合同印花税及登记费用；分红及服务收费免缴所得税。

投资环境综合评价

可投资产业链环节

孟加拉国当地劳动力成本低，潜在的市场需求大，是南亚地区纺织工业较为发达的国家之一，服装行业有相当的投资空间。用于服装加工的面料、纱线等原料供给主要依赖进口，前道纺织及印染后整理能力严重不足，企业也可以结合下游产业需求情况发展纺纱、织造及印染环节，形成上下游配套、集聚式产能合作。但需充分考虑当地电力、物流等影响因素，妥善配置生产系统，合理选择布局区域。

目前，约有100家中国企业（含港资、台资）入驻孟加拉国8个出口加工区，投资额 7.7 亿美元，雇佣当地员工 8.86 万人。其中，中国大陆地区企业31 家，投资总额 1.8 亿美元，雇用当地员工 2.7 万人。