外贸市场:“南非之窗”建材市场
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外贸市场:“南非之窗”建材市场
非洲建材产业发展环境
如今,世界发达地区的建材市场日益饱和。非洲资源丰富,作为一个新兴的市场已越来越受到各建材企业的重视。以下三大因素催生了非洲建材产业巨大的发展潜力:1.快速增长的人口数量和城镇化进程截止2016年底,非洲人口已超12亿,解决住房问题成为了当前的挑战,这也为投资住宅和商业化地产提供了机遇。2.基础设施匮乏尽管非洲国家一直在努力进行基础设施建设,但是目前非洲交通状况欠佳,依然需要更多的铁路、公路、港口等基础设施,非洲各国政府在基础设施建设方面也投入了越来越多的资金,这为非洲地区持续增长的建材产业提供了强大动力。3.办公场所严重不足以肯尼亚市场为例,对办公场所的需求是肯尼亚建筑产业的关键驱动因素。许多致力于发展非洲业务的跨国企业都将肯尼亚视为设立非洲总部的理想目的地,这也使得肯尼亚境内的办公场所面临严重的短缺局面。有的公司,如UAP,RAHIMTULLA 和Fosroc等,甚至将自己的办公楼腾出来一部分租售给了其他公司。尽管如此,肯尼亚依然不能满足越来越多的跨国公司对当地办公场所的需求。中非贸易研究中心分析,城镇化的快速发展、人口的激增,再加上对基础设施建设的需求以及办公场所的缺乏使得非洲建材行业成为外商投资的热点领域。
南非国家概况
南非,位于非洲大陆最南端,国土面积达122万平方公里,人口约为5300万,是与非洲其他国家进行交流的重要门户,属于中等收入发展中国家。南非三面环海,极佳的地理位置使其成为非洲南部最大的货物集散地。2016年,南非取代尼日利亚成为非洲最大的经济体,矿业是其最重要的经济产业之一(世界上铂矿最大生产国,钯矿第二大生产国和金矿第三大生产国),黄金、钻石生产量均占世界首位,深井采矿等技术居于世界领先地位。此外,南非的制造业、农业、交通运输业和旅游业也表现卓越,因此也吸引了大量的外国投资者。2010年,南非正式加入“金砖计划”,成为了“金砖国家”的第五位新成员。
中国和南非共和国于1998年建立外交关系,短短十几年间,两国关系实现了从伙伴到战略伙伴、再到全面战略伙伴的“三级跳”,堪称中国同非洲乃至发展中国家友好合作的典范。据中国海关统计,2017年中南双边贸易额达238.4亿美元,中国连续8年成为南非第一大出口目的地和进口来源地,同时南非也是中国企业对非洲投资第一大目的地。2018年,南非将接棒中国成为金砖机制中的轮值主席国,这将成为新的契机,对其他国家在南非投资起到重要的促进作用。
南非市场情况
南非是非洲大陆经济发达的国家,其经济基础在非洲国家是屈指可数。南非有良好的基础设施和较先进的技术,其国内生产总值约占全非的30%,对外贸易在南非国民经济中占有举足轻重,国内生产总值的近50%来自于对外贸易,进出口额连续几年保持在600多亿美元的水平。南非是我国产品在非洲的大出口国,也是我国向南部非洲出口的窗口和中转站。南非政府大力投资基础设施建设,兴建土木、扩建工程,为建材行业领域带来了巨大的市场需求。而以往南非的建筑材料由于多数从欧美进口,价格一般都较昂贵,中国产品有着很大的空间,无论是从产品品种、档次,还是价格而言,我国的建材产品、生产设备和施工机械都极具市场竞争力,具有很大的贸易潜力。
非洲主要建材进口国家进口市场通路分析
经中非贸易研究中心调研,目前非洲国家建材进口通路主要有以下几种模式:第一:会展;第二:官方或半官方机构组织活动,涵盖招投标、集中采购等形式;第三:供应链渠道商,例如非洲本地的大型零售商等;第四:国际援助基金或相关机构采购。2017年1-7月,中国共计出口非洲建材产品(主要25类、3922类、68类、69类、7016类)货值约为13.57亿美元。其中,南非、尼日利亚、阿尔及利亚、肯尼亚、加纳、埃及、塞内加尔、吉布提、坦桑尼亚和安哥拉是中国出口非洲建材产品最多的前10大市场。
建材行业
根据计划,南非政府将在未来10年到20年内,进行18项战略基础设施建设项目,预计耗资4万亿兰特,按当前汇率计算,也就是4600亿美元。其中,仅在未来2017-2019年里,南非政府就将投入大约9千亿兰特。
同时,南非工程与建筑公司正将目光转向南非以外的非洲市场。至2017年,南非工程建设市场规模将达118亿美元,年均增速达3%。
非洲基础设施建设为建材市场带来巨大商机,政府出台多项措施以保护建筑行业。城市建设是南非工程建设领域最主要的组成部分,占到78%的份额。
此外,房地产建设的增长也刺激了建材市场的需求。
预计南非在未来五年内建设150万套低成本住房,为了实现这一目标,政府将实施50个超级项目刺激住房建设,每个项目都将建设至少1万套住房。这包括未来三年在矿业城镇新建的20万套住房,并加大对40万个非正规棚户区的改造,同时鼓励私有部门参与建房,加大对个人住房补贴和融资支持。
非洲建材产品市场开发前景
在非洲推进工业化的背景下,非洲大陆的基础设施建设正如火如荼的进行着,这使其对建材的需求高涨。而就中非贸易研究中心看来,非洲建材产业的高需求和快速发展主要是受到发展和消费两个层面的因素驱动。
非洲资源丰富,作为一个新兴的市场已越来越受到各建材企业的重视。2014年,非洲建设项目分布情况,南部非洲占比最大,相应的建材市场需求量也最大。据报告,2014年南部非洲共有119项建设项目,总价值约1450亿美元;北部非洲占比最小,约91.16亿美元。
在发展方面,非洲要寻求可持续发展,就必然大力发展基础设施,修道路以通连接、兴民生以养社会、建工业以荣经济,这些都自然会大大推动非洲建材产业的发展。
在消费方面,随着非洲城市化进程的推进、中产阶级人数的增长以及全球目光聚焦非洲,越来越多的国际投资者走进非洲,这催生了非洲商业地产和住宅地产业的繁荣,也同时推动了地产上游建材产业的繁荣。
目前,中国建材企业已开始积极投资、布局非洲建材市场,主要的非洲投资目的国包括阿尔及利亚、埃塞俄比亚、赞比亚、南非和坦桑尼亚等非洲国家。其中,最吸引人目光的当属中国建材集团的中材赞比亚工业园项目和中国交建集团的中交埃塞建材工业园项目。
据中非贸易研究中心了解,目前,中国建材企业已开始积极投资、布局非洲建材市场,主要的非洲投资目的国包括阿尔及利亚、埃塞俄比亚、赞比亚、南非和坦桑尼亚等非洲国家。其中,最吸引人目光的当属中国建材集团的中材赞比亚工业园项目和中国交建集团的中交埃塞建材工业园项目。而在对非建材贸易方面,广东佛山地区既是中国的建材之都,也是中国建材企业走进非洲、投资非洲建材产业的重要区域。
中非贸易研究中心讯
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