摩洛哥港口现状及近期规划
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一、 市场潜力
摩洛哥虽然地处非洲，但使用的标准为欧洲标准，执法严格，市场规范。在工程承包领域，由于摩洛哥企业有相当的竞争力，同时以西班牙为代表的欧洲企业市场占有率高，中资企业承包低技术含量的项目难度较大，应积极探讨BOT和PPP等方式。
摩洛哥是中国在非洲国家中开展经贸关系重要的合作伙伴，发展潜力较大。作为北非地区的经济大国，摩洛哥近年来积极改善投资环境，大力发展旅游业，增加基础设施建设投入，港口开发需求较旺盛。
二、 行业概况
1、港口产业链及行业相关性分析；
修船厂：摩洛哥境内没有大型修船厂，大型船舶修理一般托运至西班牙进行维修。在卡萨布兰卡、阿加迪尔和TANTAN有小型修船厂，主要以船体喷漆维护等基础业务为主。
船舶分类：摩洛哥渔船多，集装箱船一般，散货船少。
疏浚公司：当地Drapor疏浚公司创建于1984年，位于卡萨布兰卡，是世界疏浚组织成员，合作部门有摩洛哥磷酸盐公司OCP、国家港口局ANP、设备运输部等。Drapor公司拥有摩洛哥多数港口的水文、地质和水深数据资料，主营业务包括疏浚和水坝清淤、供沙、拖带、浮标安装等，施工设备以耙吸船为主，另有抓斗船、反铲船和拖轮等，但规模普遍较小，不具备独自承揽大型疏浚项目的能力。
船代公司：当地由于对外贸易比较活跃，因此船代较多，但是能做整船清关的专业化公司较少。中国企业中，宏运集团在摩洛哥成立RESOC MOROCCO，可以组织物流、清关和设备租赁。
2、港口发展潜力及趋势分析；
为促进港口建设，带动区域经济发展，摩洛哥政府提出了2030海运港口发展规划，主要涉及部分港口的改扩建及新建。
计划到2030年港口年货物运输量由1.4亿吨提高到3.4亿吨，并且发展5大中心，包括北方中心港（那祖尔城市港和地中海西港）、西北中心港（丹吉尔城市港和地中海新港）、肯尼特拉－卡萨布兰卡中心港（包括肯尼特拉、卡萨和默罕默迪亚三个港口）、Abda-Doukkala 中心（包括Jorf和Safi港，面向重工业）和Souss-Ten sift中心（包括阿加迪尔港口，主要是渔业和集装箱）。
摩洛哥2030年港口投资发展规划重点项目
港口名称 | 投资额（百万迪拉姆） |
Nador Ville纳祖尔城市港（优化调整） | 510 |
Nador WM纳祖尔能源港（能源装卸） | 8810 |
Tanger Ville 丹吉尔城市（客运改造） | 2340 |
Kenitra Atlantique肯尼特拉大西洋港 | 5930 |
Mohammedia默罕默迪亚港（扩建改造） | 2430 |
Casablanca卡萨布兰卡 （内部改造和集装箱码头扩建） | 9540 |
Jorf港（磷酸盐码头扩建） | 3730 |
Jorf港新堤（新炼油厂和燃油装卸设施） | 14094 |
Safi Ville萨菲城市港 | 800 |
Safi萨菲港（散装货船码头建设） | 10800 |
Agadir阿加迪尔港 | 3930 |
3、市场结构；
摩洛哥水工疏浚市场潜力较大，多个大区政府和沿海省政府都有港口发展规划，但是受制于资金短缺，具体实施项目较少。由于摩洛哥港口项目多采用欧标，所以欧洲公司更占优势。
4、竞争格局；
摩洛哥境内从事水工及相关业务的公司主要有：
中国企业：中国港湾、葛洲坝国际、中铁和中国水利水电等。
其他企业：西班牙、法国和埃及等国企业在摩洛哥比较活跃。由于地理位置上的优势、与欧洲国家长期政治上的影响和报价上占有，摩洛哥港口行业与西方合作意愿比较强烈。
5、地理位置分布；
目前，摩洛哥共有38个港口，其中13个商业港， 19个渔港和6个游艇停泊港，主要港口有卡萨布兰卡、穆罕默迪亚、萨菲、丹吉尔、纳祖尔港等。2016年摩洛哥全国港口货物运输量为1.21 亿吨，同比上涨8.6%; 近海航行业务呈上升趋势，涨幅为17.6%, 容最为460万吨，同比增长18%;
集装箱转运280万标准箱，同比下降0.2% 。2016年，摩洛哥前三大港口为卡萨港、朱夫拉法港和丹吉尔地中海港，分别占全摩洛哥港口运输扯的30.7% 、28.9%和14.2% 。目前，丹吉尔地中海第二港口建设由丹吉尔地中海特殊项目署提供140亿迪拉姆的综合性投资来实施，整体上包括4.6公里的堤坝和2.8公里的码头。丹吉尔地中海第二港口使2个集装箱码头的集装箱年吞吐械增加600万个。
6、关键成功因素；
摩洛哥大型基建项目一般需要带资参与，EPC+F、BOT和PPP模式中标的可能性较大。
7、承揽工程项目的程序；
摩洛哥政府重视基础设施建设。公路、铁路、港口、水坝、电站、机场、自来水等工程建设项目大多通过国际招标实施，招标公告主要通过报刊杂志和项目主管单位的网站发布。
主要有以下网站：
摩洛哥国家电力局 www.one.org.ma
摩洛哥可再生能源署 www.masen.ma
摩洛哥能源部 www.mem.gov.ma
摩洛哥装备部 www.equipement.gov.ma
摩洛哥公共工程信息网 www.marchespublics.gov.ma
资格预审：外国公司须提供公司的资本构成、章程、年营业额、实施过的同类项目资料及相应业主出具的完工证书等资料。
投标：资格预审通过后购买工程项目投标标书，按招标资料有关要求编制行政标书文件、技术标书文件和财务标书文件，交标时间一般为1-2个月不等；按规定时间将做好的标书递交招标机构，内含招标机构指定的摩洛哥银行为投标公司出具的投标保函（摩洛哥银行有时要求开敞口保函），保函数额一般为固定金额，相当于工程价的1-3%不等。递交的标书一般为一份正本，两份副本。
开标：招标机构按规定时间开标（往往是即交即开），入围公司一般等3个月后才能收到是否中标的通知；摩洛哥工程招标标的评标与国际通行办法一致。对于山摩洛哥国家财政出资的项目，发标单位为了保护当地承包公司的利益，规定当地公司与国外公司有15%左右的价差优势。
签约：中标公司与业主签订具体实施合同，同时将银行投标保函撤销，提供履约保函（一般是3%) 和预付款保函(10%) 。
企业申请承包工程需要在当地注册机构注册，提供注册证明、税务证明和社保证明。
三、 招标注意事项
摩洛哥港口招标项目主要由摩洛哥港务局组织实施，多采用公开招标形式。由于政府管理混乱，机构臃肿，各部门协调性较差，项目推动困难，因此公开招标可信度受到质疑。有些项目存在业主根据竞标方条件设计招标要求的情况，因此，及早介入项目，会给项目进展创造有利的条件。
肯尼特拉项目和那祖尔港项目，中资企业都有参与竞标，但最终都未能获得合同。除去复杂的政治因素影响导致当地政府在选择上更偏向欧洲国家外，成本高也是导致中资企业竞标失败的主要原因。
目前摩洛哥运作的项目，尤其是境外公司参与的项目，多以EPC+F的形式进行，因此想要融入摩洛哥市场，对企业的融资能力和财务能力要求较高。
文章很好，打赏犒劳作者一下
杨光
副主任
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